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心无所住

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日志

 
 

中国鞋出口俄罗斯市场分析报告   

2009-06-09 20:43:11|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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近年来俄罗斯鞋类产品进口数量和金额保持稳定增长。据俄罗斯统计局统计,2006年俄罗斯鞋类产品进口金额达到11.7亿美元,比1999年增长了1883%。其中成品鞋进口了1.1亿双,进口金额达11.2亿美元,分别比2004年增长了57.9%和106.0%。

    就俄罗斯鞋类产品进口种类而言,皮鞋所占比例最大,进口量4457万双,进口金额为6.7亿美元,占鞋类产品进口总额的57.3%;塑胶鞋进口量为4948万双,进口金额为3.5亿美元,占总额的29.9%;纺织面鞋进口1105万双,进口金额为8409万美元,占总额的7.2%。

    俄罗斯进口鞋类产品主要来自中国、意大利、越南、波兰等国家。俄罗斯鞋类进口市场中,我国鞋类产品的档次较低。

    2006年,俄罗斯成品鞋的进口均价为10.49美元/双,比2005年增长了30.5%。其中皮鞋的进口平均单价最高,达到15.12美元/双,塑胶鞋进口平均单价最低,一双仅为7.06美元。

    从俄罗斯进口鞋类产品平均单价来看,罗马尼亚近三年的进口平均单价为29.60美元/双,是从中国进口鞋平均价格的4倍多。就进口数量和金额而言,中国鞋类在俄罗斯市场占有绝对优势,但价格较低,各类鞋的平均单价均低于俄罗斯进口市场的平均单价,从中国进口的鞋类产品大多为低档产品。

    近年来,俄罗斯本国鞋类生产能力有所增长,但因产品款式陈旧,品种单调,无法满足市场的需求。因此,俄罗斯鞋类市场主要依赖进口。

    据俄经济发展贸易部所属的经济学研究所预测,今后的5年至10年,俄罗斯鞋类销售可望以12%至14%的年增长率增加。如果俄罗斯保持政局稳定,经济持续增长,俄罗斯消费市场对于鞋等生活必需品的需求量会逐年增加,对产品品质要求也会不断提高。因此,俄罗斯鞋类进口市场潜力是很大。中国制鞋业应抓住机会,提高产品质量和档次,在保住原有市场份额的同时,开拓俄罗斯的中高档鞋类市场。

    中国鞋类产品对俄罗斯出口的概况

    中国鞋类在俄罗斯进口市场居第一位,主要以中低档产品为主,平均售价在10美元/双以下;俄罗斯是意大利鞋的第二大出口市场,进口量仅次于日本,意大利鞋在俄罗斯的平均售价高于30美元/双。表2-12、2-13和图2-7为2004年至2008年7月份中国鞋类产品对俄罗斯出口数据统计:

    表2-12 2004-2007年中国鞋出口俄罗斯市场统计数据


表2-13 2008年1-7月中国鞋出口俄罗斯市场统计数据



图2-7 2004-2007年中国鞋出口俄罗斯出口金额增长

中国鞋类对俄罗斯出口的优势及存在的问题

    优势:

    俄罗斯本国制鞋产业起步较晚,相对比较落后,俄罗斯鞋类市场需求的70%-80%依赖进口。目前,俄罗斯的鞋业市场形成了意大利、中国和俄罗斯本国产品三分天下的局面。

    意大利鞋主要是高档产品,进入俄罗斯大商场、专卖店等主流销售渠道。意大利鞋的重点在高消费人群相对密集的莫斯科。

    中国鞋在俄罗斯市场有明显的竞争优势,发展空间很大。中国产品在俄罗斯市场的地位众所周知,优势也异常明显:一是价格优势,在中国采购鞋类,生产成本、采购成本、物流成本等都相对较低;二是款式新颖、时尚,中国制鞋业经过20年的发展,已经日臻成熟,无论从技术工艺到产品设计都有了长足的发展,而且中国制鞋企业非常关注时尚潮流,顺应流行趋势,俄罗斯的中小型贸易商更愿意到中国采购。因此,就中低档市场而言,中国鞋与俄罗斯本土产品相比,更物美价廉,更适合俄罗斯市场需求;而意大利鞋主要定位在高档鞋市场,与中国鞋在中低档市场几乎没有冲突。

    存在的问题及障碍:

    非正常贸易方式制约中俄鞋类贸易的健康发展

    (1)清关公司以灰色、黑色清关垄断报关。在报关公司的垄断下,我国的出口产品无法按正常程序报关,正常货物进入俄罗斯境内就变成了走私“黑货”。我们中国企业迫切希望能以正常程序报关、纳税,逐渐建立法制、稳定的商业环境。

    (2)强力机构、执法部门查封、扣压和变相洗劫俄罗斯各种强力、执法部门以整顿经济秩序、打击走私等各种名义对中国商品市场、货物仓库进行搜查,对包括温州鞋类产品在内的中国商品进行随意查封、扣留、罚款、没收甚至洗劫,从而中饱私囊。

    (3)贸易手段的落后严重制约正常的进出口贸易

    俄罗斯的金融体系不完善,一直缺乏一套符合国际贸易规则的金融系统,大多通过现金贸易、易货贸易等信用证以外的方式。政府官员尤其海关、商检等部门腐败成风,工作效率低下,使我出口企业望而却步。

    另外,我国国内一些企业眼光短浅、急功近利,将大量假冒伪劣商品“鱼目混珠”,倾销到俄罗斯,严重损坏了中国鞋的形象。

    技术标准及相关认证

    (1)强制性认证

    为确保商品对人体健康和环境保护不构成危害,根据商品可能对消费者造成的危害,俄罗斯国家标准委员会制定出了哪些商品必须通过强制认证,哪些可以自愿进行认证。鞋类产品属于强制认证的商品范围之内。根据俄罗斯法律,商品如果属于强制认证范围,不论是在俄罗斯生产,还是进口,都应依据现行的安全规定通过认证并领取俄罗斯国家标准合格证书(缩写GOST合格证)。没有GOST证书产品不能上市销售,对进口产品来说,不许入关。

    (2)关税及关税管理措施

    俄罗斯的整体平均关税税率为10.5%,鞋、轻纺产品的平均关税税率为15-20%。自1997年起,俄罗斯海关对中俄双边经济合作项下的中方劳务人员进口的自用生活用品和生产资料开始征收高额关税。俄罗斯虽将中国列为普惠制受惠国之一,但很多产品,包括鞋类产品排除在优惠清单之外。

    (3)通关环节壁垒

    在海关估价中,俄罗斯对中国有竞争力的产品(包括鞋类)规定了较高的最低限价,削弱中国产品在俄罗斯市场上的竞争力。俄罗斯海关规定,自中国经铁路运输发往莫斯科及莫斯科州的产品必须在指定的13个铁路站收货并办理通关手续。中方就此规定多次与俄方进行交涉,要求俄方取消这一针对中国产品实施的歧视性做法,但至今俄方仍未取消。俄罗斯还规定,进口商进口时需交纳相当于产品发票总价值1.5%的海关手续费。俄罗斯的通关手续复杂,且通关时间长。

    发展俄罗斯市场的策略

    中国鞋进入俄罗斯市场面临的问题

    近几年,俄罗斯鞋市场的复苏明显,2002年出现的重要趋势是对中档和中高档产品(即60-80美元或更高价格的鞋子)需求的回升。不过,市场潜力仍未完全挖掘,据计算俄罗斯在短期存在1.5-2亿双鞋的潜力。可惜的是,中国国内生产商还未从这一复苏中获益,现在在高档产品方面不但面临着来自意大利、土耳其的竞争,而且低档产品还受到越南、巴基斯坦等国家的冲击,同时还受着来自白俄罗斯、摩尔达维亚和乌克兰等前独联体国家的竞争,竞争非常激烈。

    但目前俄罗斯本国制鞋业产业链不完整、技术设备落后、熟练工人缺乏、生产成本上升等诸多原因,使其制鞋业发展受到制约。同时,因俄罗斯政治相对稳定,经济发展,国民购买力在不断增加,市场需求持续增长,市场潜力很大。因此,中国鞋业应把握机遇,在保住原有中低档鞋类市场的基础上,深度开拓俄罗斯市场。从短期来看,俄罗斯本国生产的鞋无法满足市场需求,仍将主要依赖进口。因此,中国鞋应不断提高产品质量,保住原有中低档鞋的市场份额。

    从长期来看,中国企业应“走出去”,优势互补,在俄罗斯建立合资企业。俄罗斯在制鞋业方面拥有较大的潜力,但因资金短缺,技术落后,无法形成较大的产业规模。近来,俄罗斯政府对建立合资企业也持鼓励态度,希望借此振兴俄民族工业。中俄合资便于中国企业进入俄罗斯市场,且进口原材料、设备等还可享受免税待遇。因此,对于有意长期做俄罗斯市场的企业,可以考虑与俄罗斯企业进行多发面的合作,优势互补,共同开发俄罗斯市场。

    在销售环节与俄罗斯企业进行合作,在提高中国鞋类的质量和档次基础上,有实力的中国企业应逐步使其产品进入俄罗斯的主流消费渠道,进入俄罗斯的中高档市场。

    充分利用网络工具,加大采购商的开发与分级管理。利用网络,可以定期向原有的采购商发送最新款式需求订单,另外还可以利用电子邮件等工具,开发俄罗斯新采购商。充分利用俄罗斯本地鞋展,与俄罗斯的采购商进行交流,扩大对俄贸易机会。

    改善中俄贸易环境的建议

    一是继续向国家有关部门反映情况,引起有关领导重视,通过政府部门对外交涉,保护中国企业在俄罗斯经营的各项合法权益。二是加强企业自身合法经营意识,争取通过正常渠道报关,进关后遵守当地法律依法办事,做到手续齐备,使俄罗斯不法份子无机可乘。三是要加强在俄商界的团结,组织同业协会,互相帮助遵纪守法,维护在俄华商的合法权益。

    在俄罗斯市场创造中国自有品牌

    随着俄罗斯国民生活水平的提高,消费观念在发生着变化,俄罗斯人的品牌意识也在日益增强,俄罗斯市场上出现的鞋类品牌专卖店、连锁店等销售方式就是很好的例证。随着俄罗斯市场发展的日益规范,以价取胜的模式,将制约我国鞋业的长远发展。因此,我们应积极应对俄罗斯市场的变化,提高我国鞋类产品质量,培育和发展自有名牌,守法经营,改变中国鞋的形象,在俄罗斯市场创造出知名的中国自有品牌。

    本土化生产和经营

    积极争取在俄投资建厂,实现本土化生产和经营。随着俄政府将实施一系列鼓励本国鞋类生产企业发展的措施出台,将会对进口鞋类造成冲击。充分利用俄调整政策的有利时机,加快在俄投资设厂抢先占领市场不失为一条开拓俄鞋类市场的重要途径。

    及时跟踪俄罗斯贸易壁垒

    由于俄罗斯的工业结构不合理、市场体制不完善,所以其贸易壁垒形式远多于欧洲别的国家,且变化频繁,给中国出口造成障碍。中国企业应及时跟踪了解其贸易壁垒的变化情况,未雨绸缪。

    了解俄罗斯法规,进行正常贸易

    要守俄罗斯的法律法规,办理合法的居住和身份手续,获取货物相关的正规文件,合法经商。此外,还应该加强对俄国情现状、商贸法规的学习和研究,从多方面提高自身素质,增加规避风险意识,从而有效保护自己的利益。不仅如此,在目前中俄民间贸易混乱、俄罗斯市场不够成熟和规范的情况下,为了降低风险,到俄罗斯经商的企业可以尝试有组织的经营方式,可由当地相关政府部门出面把大家组织起来共同规避风险。

 




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